常常聽別人說,沒有一個父母當孩子出生的時候是準備好的當然我也不例外,所以上網找了很多資料
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大家都知道要買,可是不知道哪一家好
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新聞新知:
html模版 [買入評級]海大集團(002311)點評:一場大雨不改變水產飼料行業景氣度向上趨勢投資要點:
近期市場對海大集團的投資產生分歧,主要原因在於:1)暴雨。華南地區端午前連續兩日暴雨,海大集團單周水產飼料銷量增速23%回落至13-15%左右。氣象部門同時預計端午節後一周華南也將迎來兩次強降水,市場擔心水產飼料景氣度回升會不達預期。2)蝦價下跌。
過去兩周對蝦價格持續下跌,部分地區5月15-29日期間環比累計跌幅超過10%,市場擔心蝦料銷量增速會因為對蝦價格下跌而不達預期。
階段性降水難免,但厄爾尼諾現象結束後,今年情況遠好於往年。市場對於華南地區暴雨反應過於敏感,根據國傢氣象局資料,4月-5月,廣東、湖北、江蘇三個淡水養殖主要核心區域降水量分別同比減少30%,15%,12%,上述區域平均氣溫同比高2 攝氏度以上。高溫、少雨利好水產飼料銷售(高溫提升淡水魚攝食量,少雨利好投喂),目前為止天氣情況利於水產飼料景氣度向上。雖然未來的天氣情況具有一定程度的不可測性,但我們認為,今年厄爾尼諾現象的完全消退導致氣候趨於正常化(例如本周氣象局預報的華南、華東地區持續性暴雨天氣並未出現)。同時,魚價高位運行以及存塘魚體重不斷增加的情況下,我們對水產飼料景氣度改善還是比較樂觀的。
蝦價回落但仍有盈利,同時魚價高位運行。上周蝦價延續跌勢,主要由於端午江浙的成品蝦集中上市之後對蝦價形成較大壓力。其中浙江、上海市場大規格蝦價格基本穩定,小規格價格下降幅度較大。上述情況屬於短期現象,後期對蝦價格有望回升。另一方面,上周草魚種價格呈上漲趨勢,舊魚苗緊俏,新魚未達上市規格,價格好,客戶出魚積極;小草魚存塘量少,魚種價格高,養殖戶補苗積極性差,且存在惜售情緒,支撐小草魚價格維持高位;大草魚價格維持穩定,養殖戶存在觀望態度;鯽魚行情較上周有所回暖,上兩周江蘇沿海一帶鯽魚爆發腮紅血病毒病,養殖戶出魚心切,本周有所好轉,價格抬頭。我們在上周發佈的報告中也有提示,即便目前的價格因為後期魚蝦大量上市而出現下跌,從全年看,同比仍是上漲的,養殖戶盈利仍然較去年同期可觀,所以水產飼料同比景氣度向上的趨勢沒有變化。
三季度有望更入佳境。再次強調我們在上周發佈的報告中的觀點:考慮到目前存塘淡水魚體重偏輕,我們預計二季度公司水產飼料銷量同比增速在18-25%,但高端的特種料、膨化料銷量增速超過35%,推動公司毛利潤率水平的提升,預計凈利潤增速超過28%。三季度後,畜禽料增速有望回暖,水產料產品結構持續升級,同時存塘魚體重增加後,銷量增速有望進一步提升,公司飼料銷量將大概率出現量價齊升的狀態,公司迎來全年內的最亮眼的時刻。
投資建議:推薦買入,尤其是出現調整的情況下。公司亮點在三季度,如果因為市場對二季度較高的預期沒有兌現而股價出現調整,那正式很好的買入時點!保守假設公司全年飼料銷量900萬噸,預計公司17-19年凈利潤11.98/14.98/18.43億元(維持原盈利預測),實現EPS0.78/0.97/1.2元,對應PE22/17/14X。維持“買入”評級。
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- 品號:4694515
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- 嚴選布料,穿著舒適度佳
- 搭配牛仔褲、休閒褲皆百搭好看
商品訊息描述:
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品牌名稱 | |
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商品名稱:酷MA萌-KUMAMON小島度假印花短袖上衣-橙(K3124-23)
材質:95%棉、5%萊卡彈性纖維(95%COTTON、5%LYCRA)
尺寸:請參考內文尺寸對照表
產地:中國
商品照片顏色會因個人電腦設備不同而有所差異,將以實際商品為準。
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